佳禾资本 创新药继续活跃,港股医药ETF(159718.SZ)现涨超2%,刷年内新高
7月30日早,创新药板块情绪持续高昂。港股医药ETF(159718.SZ)上涨2.01%,冲击6连涨,年内涨幅近84%,净值创新高。成分股微创医疗(00853)上涨6.32%,信达生物(01801)上涨3.05%,石药集团(01093)上涨2.33%,药明康德(02359)上涨2.33%,百济神州(06160)上涨1.83%。
根据此前的数据披露公募基金二季度持仓,医药板块整体拥挤度处于历史中枢水平,其中创新药相对拥挤,但CXO板块筹码拥挤度较低;目前,CXO板块业绩逐步走出低谷,多家企业展现出复苏迹象,未来在美联储降息、医药投融资环境变好等积极催化因素推动下,有望迎来强劲复苏。
兴业证券称,中报季即将到来,展望25Q2我们预计板块业绩情况和Q1接近,处于向好阶段的子领域预计趋势可持续,主要包括创新药(处于放量阶段的品种收入将持续环比增长)和创新药产业链(部分公司订单已出现回暖趋势,25年业绩端将持续改善)。
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